Его зовут по-разному. "Вдовий угодник", "Слёзохлёб", "Привратник". И никто ничего не знает ни о нем, ни о его целях. Ничего, кроме одного: он свирепствует на Границе меж Средиземьем и Валинором, не пропуская корабли в Благословенный край. Эльфы пропадают без вести, и никто не находит их тел. Уцелевшие молчат. Среди прочих пропавших оказывается лихолесец Сарн, лучший друг Леголаса. И покуда владыки ищут управу на неведомую, безымянную беду, Леголас сам начинает поиски...